12月10日,xxx2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)簿记成功完成,确定了本期债项票面利率及认购情况。本期债券拥有AAA的高信用等级,评级展望为“正面”,并分为两个品种。
在当前不容乐观的融资环境下,xxx在国资入股后以新形象亮相,获得资本市场追捧。最终确定本期债券品种一的票面利率为5.80%,发行规模为5亿元,认购倍数为2.6倍;品种二的票面利率为6.40%,发行规模为5亿元,认购倍数为2.4倍。该债券募集资金将用于改善公司资金状况、补充流动资金,具体将用于公司广度平台、380分销平台以及全球采购平台等业务拓展,推动公司新流通和综合商业服务的战略落地。
业绩稳步增长,公司债券认购受市场认可
今年1月,xxx收到了中国证监会关于本次债券的核准批复,债券总额为15亿元,采用分期发行方式,其中首期基础发行规模不超过10亿元(含10亿元)。
时至11月中下旬,针对此次债券,xxx在杭州、北京、上海三地举办了三场路演推介会,超过了70家基金、资管、银行、信托等机构投资者参加。xxx高管、深投控代表以及本次债券发行的主承销商长城国瑞证券就公司核心竞争力、战略发展规划进行了详尽的阐释与充分的交流。
据相关市场分析显示,此次xxx所发行的债券是今年以来同类型价格较低、发行规模较大的债券项目,促进公司以较低成本缓解融资难题,同时也体现了市场对xxx发展现状和战略规划的认可。
未来,xxx将推动“供应链服务+供应链金融”双引擎发展战略,实现供应链服务业务和供应链金融业务深度融合,打造全商业供应链流通平台,并将供应链思维通过xxx平台覆盖全国380个城市,渗透到各个产业,带来更大的价值。
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